07.00 — Presupuestos de Controles Operativos
Formulario: Presupuestos de Controles Operativos (Rondas y Supervisión)
Módulo: Gestión Operativa Dirección / Ejecutivos
Departamento Responsable: Dirección de Operaciones / Calidad / Planeación
Fase PHVA: Planear
Norma ISO 9001:2015: 8.1 Planificación y control operacional, 9.1 Seguimiento y medición
1. Propósito y alcance
Sección titulada «1. Propósito y alcance»1.1 Qué resuelve
Sección titulada «1.1 Qué resuelve»Fija, por puesto, cuántos controles deben ocurrir en cada día de la semana y turno:
- Rondas — las que el vigilante debe marcar en su minuta (04.02 Control de Rondas).
- Inspecciones — las de supervisión (02.02.1 / 02.02.2, también lanzables desde la minuta de ejecutivos).
No captura la ejecución: solo la cuota. La ejecución se mide después, contra una fotografía diaria de este maestro.
1.2 Dónde y quién
Sección titulada «1.2 Dónde y quién»- Dónde se aplica: Todos los puestos con ronda y/o supervisión contratada. Se opera desde oficina (programación de controles), no en el menú de campo.
- Cuándo: Al crear o ajustar la cuota. Cada día se copia el estado vigente a una foto del calendario.
- Quién lo llena: Dirección o coordinador de operaciones.
- Qué evita: Puestos sin meta de control, cuotas que se reescriben y “borran” el pasado, tableros que no pueden auditar cumplimiento.
Un puesto tiene como máximo dos programaciones vigentes: una de rondas y una de inspección.
2. Cómo se usa
Sección titulada «2. Cómo se usa»No es un libro de recorrido. El coordinador elige cliente y puesto activos, el tipo de control (rondas o inspección), y arma la grilla día × turno con cantidades enteras.
Estados: Activo (alta, modificación o reactivación) e Inactivo (terminada, suspendida u otra). Si el puesto está vencido, no deja continuar.
Por qué hace falta la foto diaria: si el coordinador baja la cuota el día 20, el maestro ya no dice qué debía ocurrir el día 5. La foto congela la meta de ese calendario.
3. Qué registra
Sección titulada «3. Qué registra»| Sección | Qué captura | Regla para el usuario | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Puesto | Cliente activo → operación → puesto | Bloquea si el puesto está vencido | Sí |
| Tipo de control | Rondas o inspección | Un registro por tipo y puesto | Sí |
| Acción | Crear, modificar o inactivar | Si está inactivo, puede reactivar | Sí |
| Días | Días de la semana que aplican | Al modificar, carga los días previos | Sí |
| Turnos | Diurno y/o nocturno | Al modificar, carga los turnos previos | Sí |
| Cantidades | Entero por cada día × turno seleccionado (hasta 14 celdas) | Solo pide las combinaciones encendidas | Sí, si aplica |
| Cierre | Confirmación y firma | Planeación de escritorio: sin ubicación | Sí |
4. Se relaciona con
Sección titulada «4. Se relaciona con»- Se apoya en: 01.03.1 Directorio de Clientes; 01.03.2 Directorio de Operaciones; 01.04 Directorio de Puestos; 01.02 Directorio de Trabajadores.
- Alimenta o dispara: Foto diaria de cuotas; el tablero cruza esa foto con 04.02 Control de Rondas y con las inspecciones 02.02.
- En el mapa del módulo: Paso 1 — planear controles.
5. Salidas
Sección titulada «5. Salidas»- Indicadores: Porcentaje de rondas reales / cuota del día; porcentaje de inspecciones / cuota del día; puestos sin programación activa; brecha sistemática vs pico de un día.
- Documento / PDF: No está pensado como acta de campo. La salida es la foto diaria y el tablero.
- Tablero: Cumplimiento de controles. Usar siempre la foto del día, no el valor actual del maestro.
Valor para el usuario
Sección titulada «Valor para el usuario»- Propuesta de valor: Dejas de discutir si “se supervisó poco”: cada puesto tiene una cuota de rondas e inspecciones y un cierre diario contra lo ejecutado.
- Dolor que elimina: Metas en Excel que nadie actualiza y tableros que mezclan la cuota de hoy con la de hace tres meses.
- Características destacadas:
- Dos productos de control: rondas de vigilante vs inspecciones de supervisión.
- Grilla día × turno.
- Fotografía diaria para que un ajuste no borre el pasado.